Cuando realizamos scripting de eventos en Dynamics CRM, podemos utilizar las siguientes propiedades y métodos de los campos para interactuar con ellos:

{Campo}.DataValue Valido para todos los campos.  Nota:  Asignar un valor a un campo no dispara el evento  OnChange.

Field}.Disabled Booleano para activar o desactivar un campo.

Ejemplo:

var oField = crmForm.all.SOME_FIELD_ID;
// Toggle the disbled state of the field
oField.Disabled = !oField.Disabled;

{Field}.IsDirty  Propiedad booleana que indica si un campo fue modificado (true).

Ejemplo:

var oField = crmForm.all.SOME_FIELD_ID;

if (oField.IsDirty)
{
   alert("El valor del campo ha cambiado.");
}
else
{
   alert("El valor del campo no ha cambiado.");
}

Método {Field}.FireOnChange()  dispara el evento OnChange para el campo.

Ejemplo

crmForm.all.Algun_Campo_ID.FireOnChange();

Para realizar operaciones matemáticas utilizando JavaScript, y evitar problemas con campos nulos, es buena idea utilizar el operador condicional de JavaScript:

Sintaxis: variablename=(condition)?value1:value2

Esto nos evitará problemas, al validar los campos nulos antes utilizarlos en operaciones como sumas, de lo contrario se producirá un error al ejecutar el script.

Por ejemplo, para sumar dos números, usamos la propiedad DataValue que permite leer o asignar un valor a un campo:

var campo1 = crmForm.all.micampocrm1.DataValue;
var campo2 = crmForm.all.micampocrm1.DataValue;
//Inicializamos en 0 si el campo es null (esta vacío)
valor1 = (valor1 == null) ? 0:campo1 ;
valor2 = (valor2 == null) ? 0 : campo2 ;
//Ejecutamos la operación
crmForm.all.micamposuma.DataValue = valor1 + valor2;

En este caso, si ambos campos están vacios, la suma no producirá error, y el campo micamposuma será =0

Estos son algunos tips para usuarios principiantes de Dynamics CRM.

Ver el Calendario.

1. Haga click en el botón Area de Trabajo (Workplace) en el panel de navegación (el panel de botones de la izquierda).
2. En la parte de arriba, en Mi área de trabajo, haga click en Calendario.

Completar una Actividad.

1. Haga click en el botón Area de Trabajo.
2. Haga click en Mi área de trabajo, haga click en Actividades
3. Seleccione  en la venta o área principal de trabajo la tarea que desea completar, haciendo doble click sobre la actividad.
4. En el formulario de actividad, seleccione el tab de Notas, y cree una nota.
5. Finalmente, haga click en el botón Guardar Como Completado (es que tiene un diskette azul con un check).

Crear una nueva cuenta o contacto.

1. Estando en cualquier área (ventas, mercadeo o servicio), seleccione Cuentas o Contatos en el panel de navegación (según sea el caso).
2. En la ventana principal (área donde se muestran los registros), notará un botón llamado Nuevo, haga click en él.
3. Aparece un formulario, donde podrá registrar la información de su contacto o cuenta.
4. Al finalizar de llenar la información con la que cuente, recuerde hacer click en Guardar y Cerrar.

Algunas veces es necesario ocultar campos en los formularios de Dynamics CRM.  Esto puede lograrse utilizando javascript de dos formas:

1. En el evento OnLoad de las propiedades del formulario (Form Properties) ocultamos cada campo.
2. En el mismo evento Onload, ocultamos un TAB, al cuál hemos movido todos los campos que deseamos hacer invisibles.

Así, para el primer caso, tenemos que agregar dos líneas de código por cada campo a ocultar:

crmForm.all.nombrecampo_d.style.display = ‘hidden’;
crmForm.all.nombrecampo_c.style.display = ‘hidden’;

Nota: debe adicionar _d y _c al nombre de esquema del campo, _d significa el campo de datos y  _c es el  “caption”.

Y para el segundo caso, donde hemos creado un tab llamado “Ocultos”, y hemos movido los campos que queremos hacer invisibles, agregamos está línea de javascript

tab4Tab.style.visibility = ‘hidden’;

Porqué tab4Tab?,   esto se debe a que generalmente los tabs del form empiezan con indice 0 así:

tab0Tab = General Tab
tab1Tab = Details Tab
tab2Tab = Administration
tab3Tab = Notes

 Esta opción es más útil, y se puede implementar de forma estandar en todos los forms.  Recuerde que solo es posible utilizar 8 tabs por formulario, así que debería poder utilizar está técnica de ocultar con tab, siempre y cuando pueda disponer de un tab para ocultar.  De lo contrario…de regreso al caso 1.

Así de fácil.

Nota:  Las técnicas aquí propuestas deben ser usadas “bajo su propio riesgo”, y no asumimos ninguna responsabilidad por su uso y resultados.

Si desea instalar la versión en Inglés (u otro idioma base) de Microsoft Dynamics CRM, y a la vez proveer otro u otros idiomas (de entre 22 posibles) a sus usuarios, como español o alemán por ejemplo, es posible lograr esto con los  “Multilingual User Interface” (MUI) packs, que el administrador del CRM puede instalar.  Si quiere ver el video haga click aquí http://www.zonacrm.com/wpzonacrm/?page_id=52

Los MUI Packs se pueden conseguir en el sitio de “dowloads” de microsoft, y una vez implementados la aplicación  muestra el idioma que el usuario ha seleccionado.  Nota:  Puede realizar la búsqueda y bajarlos pack desde el sitio de downloads de microsoft, utilize Languaje Pack en su criterio de búsqueda.

Nota:  Existen dos tipos de paquetes, para cada idioma:

1. Para el sistema, que modifica los textos, etiquetas.etc..
2. Para el Help, que modifica el idioma de la ayuda.

Cada MUI pack debe ser instalado de forma independiente.  Es importante notar que el idioma del CRM no está definido por el MS Internet Explorer o los “settings regionales” en el Panel de Control, y es el usuario que puede cambiar el idioma del sistema.

Para cambiar el idioma, una vez instalado el Language Pack en el idioma deseado, los usuarios del sistema pueden seleccionar el link  de “Personalizar Espacio de Trabajo”, y seleccionar el tab “Languages”.    Ahi podrá seleccionar tanto el idioma del sistema como también el de la ayuda.

Nota:  Las técnicas aquí propuestas deben ser usadas “bajo su propio riesgo”, y no asumimos ninguna responsabilidad por su uso y resultados.

El Microsoft CRM E-Mail Router (Dynamics CRM 4.0)
Si usted quiere o necesita que la interacción con sus clientes, por medio de correos electrónicos, sea parte del CRM, el E-Mail Router es la solución.  Con este componente del Dynamics CRM, usted puede enviar y recibir correos directamente en el CRM, con lo cual, sin utilizar Microsoft Outlook, usted podrá:

1. Enviar correos electrónicos desde el CRM
2. Recibir correos en el CRM.
3. Configurar reglas para procesar los correos entrantes.
4. Seguimiento de emails como actividades en el CRM mediante:

• un token o número generado automáticamente por el CRM.
  

• Filtrado de mensajes y correlación, que utiliza “inteligencia” para determinar hacia donde encaminar el correo entrante.

El Microsoft CRM E-Mail Router es un servicio que recibe mensajes del Dynamics CRM y los reenvía a un servidor de correo electrónico, que puede ser Microsoft Exchange u otro tipo de servidor SMTP.  Este servicio tiene un archivo de instalación separado del instalador de CRM 4, y se instala posterior al CRM.  Una de las ventajas que tiene este servicio, es la flexibilidad de instalarlo ya sea en la misma máquina donde se encuentra el CRM, o en otra separada.  Incluso se puede instalar en una maquina con Windows XP, Windows Vista Business (sistemas operativos que pueden unirse al dominio de Windows).
Es importante que la computadora que corre este servicio, siempre esté disponible, o de lo contrario los mensajes generados desde el CRM no serán enviados.
La versión anterior del CRM E-Mail Router (CRM 3.0), solo tenía soporte para Microsoft Exchange,  pero ahora permite seleccionar otros servidores con protocolos estándar ( Exchange también los tiene), pero ahora el CRM permite:
•    Post Office Protocol 3 (POP3) para correos entrantes
•    Simple Mail Transport Protocol (SMTP) para correos salientes.
En resumen, este servicio es muy útil para integrar la interacción vía correo electrónico con  las tareas del CRM, lo que permite optimizar el flujo de información y mejorar el registro de información del cliente.

CRM es el acrónimo para Customer Relationship Management,  y existen muchas definiciones filosóficas y sobre estratégicas con respecto a lo que en realidad es un CRM.

Como lo que nos interesa, aparte de la teoría, es la forma práctica vamos a verlo en esta ocasión desde el punto de vista de los procesos organizacionales.

Como hay tantas definiciones como empresas que producen software de CRM, mejor lo explicamos de esta manera:  Toda empresa comercial privada sea grande o pequeña, pública, ONG, PYME, etc… tiene procesos, y en el caso de CRM, los procesos que nos interesan son Ventas, Mercadeo y Servicio al Cliente.  El CRM permite automatizar, por medio de un sistema, o sistemas de software, los procesos antes mencionados.  Por supuesto existe la posibilidad de integrar el CRM con otras aplicaciones y sistemas, pero eso es tema aparte.

El CRM puede ser aplicado en prácticamente todas las industrias, donde sea necesario mantener una base de datos que permita capturar información de:

• Empresas
• Contactos
• Ventas (Oportunidades, cotizaciones…)
• Mercadeo (Listas de clientes, segmentación)
• Servicio al Cliente (Quejas, seguimiento de sevicio…)
• Tareas y Calendario

Es interesante notar, que muchas que empresas que no utilizan un sistema de CRM, mantienen esa información dispersa en varios lugares (Microsoft Outlook, archivos de Excel, archivos de papel, etc…) y muchas veces, en la mente de las personas, lo cual supone un riesgo de olvidar compromisos con clientes.