Estos son algunos tips para usuarios principiantes de Dynamics CRM.

Ver el Calendario.

  1. Haga click en el botón Area de Trabajo (Workplace) en el panel de navegación (el panel de botones de la izquierda).
  2. En la parte de arriba, en Mi área de trabajo, haga click en Calendario.

Completar una Actividad.

  1. Haga click en el botón Area de Trabajo.
  2. Haga click en Mi área de trabajo, haga click en Actividades
  3. Seleccione  en la venta o área principal de trabajo la tarea que desea completar, haciendo doble click sobre la actividad.
  4. En el formulario de actividad, seleccione el tab de Notas, y cree una nota.
  5. Finalmente, haga click en el botón Guardar Como Completado (es que tiene un diskette azul con un check).

Crear una nueva cuenta o contacto.

  1. Estando en cualquier área (ventas, mercadeo o servicio), seleccione Cuentas o Contatos en el panel de navegación (según sea el caso).
  2. En la ventana principal (área donde se muestran los registros), notará un botón llamado Nuevo, haga click en él.
  3. Aparece un formulario, donde podrá registrar la información de su contacto o cuenta.
  4. Al finalizar de llenar la información con la que cuente, recuerde hacer click en Guardar y Cerrar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *